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美團市值一度超工行!300萬騎手即將碾壓銀行人?

美團市值一度超工行!300萬騎手即將碾壓銀行人?

(原標題:剛剛!美團市值一度超工行,年內猛漲230%!300萬騎手即將“碾壓”45萬銀行人?且看各自空間)

互聯網的造富神話仍在繼續。

繼今年八月市值超越中國平安(2318.HK/601318.SH)後,美團的股價繼續一路狂奔。今日早盤,美團市值更一度超過工商銀行(1398.HK/601398.SH)。自年初以來,其累計漲幅已達230%,自低點漲幅更達到380%。

美團市值盤中超過工商銀行

11月9日,美團股價高開後震盪上行,漲幅超3%,總市值盤中一度超過工商銀行。截至中午收盤,美團報收每股337.2港元,漲3.18%,總市值19828億港元;工商銀行港股每股4.69港元,漲0.21%,工商銀行A股每股4.99元,漲0.6%,A+H股總市值爲19846億港元。

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圖注:美團盤中市值一度超過工行

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目前,美團在港股市值排名中位居第四,緊追工商銀行,阿里巴巴(9988.HK)與騰訊控股(0700.HK)排名則分居第一和第二。今日香港科技股整體漲勢迅猛,騰訊漲2.6%,股價首次站上630港元高位;阿里巴巴則漲3.26%,

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從市盈率來看,市場對美團與工行的估值邏輯與想象空間完全不同。目前,美團滾動市盈率爲527倍,工商銀行滾動市盈率爲5.2倍。

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近日,美團“回A”的傳聞也悄然發酵。11月3日,媒體報道援引知情人士稱,美團正在考慮迴歸A股二次上市,且已經正和多家券商接觸,並和上交所和深交所溝通。對此,美團當天迴應稱,沒有相關的上市計劃或時間表。

不過,資本市場的積極反應在股價上表現出來。11月4日,美團股價大漲6.01%;11月5日,美團延續漲勢,在開盤後股價衝上334.6港元的高位,幾乎追平工商銀行。今年以來,美團已經實現230%的漲幅。

坐擁300萬騎手大軍,美團領跑本地生活

美團創始團隊由王興於2010年建立,2013年正式上線外賣業務,2015年完成美團與大衆點評的合併。今年10月,原有的“美團點評”公司名稱簡化爲“美團”。美團方面表示,公司名稱的簡化不會對業務方向、組織架構、公司運營等產生任何影響,有助於對外建立公司統一的品牌形象,大衆點評始終保持獨立發展。

發展十年至今,最初的團購網站已經變身中國互聯網巨頭,並組建出一支百萬騎手大軍。美團年報顯示,2019年美團全職僱員有5.5萬人。據美團公佈的《2020年上半年騎手就業報告》,上半年通過美團獲得收入的騎手總數達295.2萬人,同比增長16.4%。

美團在2020年中報曾交出一份亮眼的成績單。根據財報,美團第二季度實現營收247億元,同比增長8.9%;期內盈利22億元,同比大增95.5%,將一季度15.8億元的虧損扭正。

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其中,主營業務之一餐飲外賣實現強勢翻盤,當季收入同比增長13.2%至145億元;同時,經營利潤也轉負爲正,由一季度的虧損7088萬元轉爲盈利13億元;日均訂單量同比增長6.9%至24.5萬筆。另一大主營業務到店、酒店及旅遊則仍未恢復到疫前水平。

值得一提的是,美團在諸多新戰場上頻頻發力,生鮮零售等業務或將成爲其下一階段成長動力。其新業務板塊雖然仍處在虧損狀態,但收入增幅爲三大業務中最高,以22.1%的增速實現56億元營收,在總營收中已佔近四分之一,虧損幅度同比收窄。美團新業務包括共享單車、B2B餐飲供應鏈服務、小額貸款業務、美團買菜及美團閃購等。

不過,美團並非沒有對手,阿里以餓了麼、盒馬生鮮、淘鮮達等業務組成的本地生活版塊正是對標美團。然而,目前來看美團各項業務仍更勝一籌。招商證券最新研報指出,美團在本地生活領域目前具有絕對優勢,美團積累了長時間的覆蓋規模和騎手數量,並注重低線發展,有較大成長空間。

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匯豐研究發表研究報告表示,上調美團今年盈利預測140%,2022-2030年自由現金流的年複合增長率預測由17%升至21%,主要由於公司日均訂單在8月取得歷史新高,達到4000萬。匯豐指出,公司在部分下沉城市(特別是北方)中市場佔有率極高,令公司在目前市場競爭中更具優勢,包括在與供應商談判時獲得更有利的條件以及穩定的派送效率,同時匯豐看好其資助策略、會員生態和營運模式,重申“買入”評級。

“宇宙行”上半年讓利實體承壓,信用風險壓力將逐步顯化

工商銀行常被稱爲“宇宙行”,因其體量之大在世界範圍內排名靠前。根據英國《銀行家》雜誌公佈的2019年全球銀行榜單,中國工商銀行以3375億美元的一級資本,連續七年位居榜首。商業銀行的一級資本是綜合衡量業務發展能力和風險承受能力的重要指標。同時,按照總資產和稅前利潤排名,工商銀行繼續位居全球銀行業第一。

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根據工商銀行年報,2019年末,工行共有員工44.5萬人,營業網點1.6萬個,客戶存款23萬億元。

2006年,工商銀行在上海交易所和香港交易所上市,融資額爲219億美元,上市後便成爲上交所市值最大的股份公司,以及港交所第三大公司,僅次於當時的匯豐控股(0005.HK)和中國移動(0941.HK)。工商銀行在港交所上市時創下97萬名散戶認購的記錄,上市當天即創下港交所最大單日成交金額記錄,達到374億港元,打破了1998年政府入市匯豐控股的成交金額。

在相當長的一段時間裏,工商銀行雄踞A股總市值第一位,只是在今年六月,貴州茅臺股價一路上揚,歷史上首次總市值超過工商銀行(A+H股),貴州茅臺從市值排名前十登頂第一的位置,也只用了幾年時間。

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上半年, 銀行業受經濟環境影響整體承壓,工商銀行也不例外。工商銀行在半年報中指出,因積極讓利實體經濟,期內淨利潤同比下降11.2%。

10月30日,工商銀行發佈的三季報顯示,前三季度實現營收6002.47億元,同比增長2.66%;歸屬於母公司股東的淨利潤2286.75億元,同比下滑9.15%。至9月底,工商銀行不良貸款餘額2855億元,較去年底升18.8%;不良貸款率1.55%,亦升0.12個百分點;撥備覆蓋率190.19%,下降9.13個百分點。

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東吳證券在研報中指出,從三季報的情況來看,國有大行在讓利實體的導向下確實面臨一定資產質量的壓力,但工行在業績發佈會中提到逾期貸款與不良貸款的剪刀差連續兩個季度爲負值,也反映出公司在不良認定上更爲嚴格。目前市場普遍預期國有大行的資產質量風險可能在明年上半年逐步出清,東吳證券判斷自本次三季報起信用風險壓力將逐步顯化,後續隨着宏觀環境改善,市場擔憂將逐步弱化,預期開始企穩。

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對於銀行業整體預期,廣發證券指出,年內來看,繼續維持前期觀點,隨着經濟復甦,銀行業景氣度趨勢向好,前期存量風險加速出清也有助於降低基本面風險,同時考慮到後續流動性環境可能走弱,預計銀行板塊整體有望迎來估值修復,部分戰略清晰輕資本運營銀行將會價值重估。繼續維持優勢地區區域行、戰略定力股份行、高股息股份制和大行將迎來接力行情的觀點。